1927 год. По бескрайним просторам России мчится Транссибирский экспресс, в вагонах которого скрываются документы, способные перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде затаились агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые на любое преступление ради заветных бумаг.
Судьба сталкивает в этом опасном путешествии молодого красноармейца и бывшего агента царской службы. Несмотря на разное прошлое и идеалы, они вынуждены объединить усилия, чтобы противостоять коварному общему врагу. В дыму и стуке колёс рождается неожиданный союз, от которого зависит исход смертельно опасной миссии.