Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается в водовороте обвинений в антисоветской деятельности: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов его изгоняют без права на защиту. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Между ними вспыхивает чувство, дающее ему надежду и вдохновение.
Именно в этот период драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его ближайшего окружения. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, чья личность казалась ему почти мистической. Этот роман становится для автора не просто творческим порывом, но и способом осмыслить происходящее вокруг.
